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在袭击发生前的几天(tian)里，随着(zhe)紧张局势升级，一些分(fen)析(xi)师曾推测，一次打击(ji)可能将油价推升至每(mei)桶 100 美元以上。交易员(yuan)抢购看涨期权，而当(dang)周五亚洲市场开盘后以色列飞机开始投弹时(shi)，这一趋势(shi)进一步加剧。

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具(ju)体板块配置上，AI推理算力及(ji)应用、TMT、军工(gong)、创(chuang)新药等细分品(pin)种被(bei)看好。除A股资(zi)产(chan)外，港股长期投(tou)资(zi)价值(zhi)显著，或成为投资者获取(qu)超额收益的(de)重要来源之一(yi)。

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通用电气对2025年全年订单展望称“在50GW积压订单+预留订单基础上🍏🍅👞，今年还将交付10GW😈，至年底积压订单+预留订单累积量超过60GW”，隐含未来三个季度新增订单+预留订单超过20GW💝。同时，管理层表示“2025年燃机价格仍在上行通道，且涨幅高于电网设备”🌽💯。

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智(zhi)利央行调查的本地经济学家预计到年底将降息 50 个基点(dian)，周期(qi)终(zhong)端利率将降低 50 个基点，至 4%。同一项调查(cha)显(xian)示，到 2026 年底通胀将回到 3% 的目标(biao)。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍑😈🧡🍌，美联储降息预期影响港股表现👝🍎。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💋🤬🩱👗，尤其港股表现更为强势🍄，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💔👗👢，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍏，此外有色金属💕💕🎒、煤炭🍎、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💟🥥🍆👠，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🤬👘🍋🍄，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看👘🩳，关注通胀回归的节奏和幅度🍆🥻🍈，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大😡💌，有望相对港股走强🩲，但短期概率不大🍍。此外🩰🍄🩱，关注美联储降息预期🍓🧡🍑🍎，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、红利低波ETF（512890）成立于(yu)2018-12-19，业绩比较基准为中证(zheng)红利低(di)波动指数收益率，管理(li)人(ren)为华(hua)泰柏瑞基金管理有限公司，基金经(jing)理(li)为柳军，今年以(yi)来回报4.18%。重仓(cang)股方(fang)面，成都银行截止午盘涨0.62%，雅(ya)戈尔涨0.41%，兴业银行涨1.96%，沪农商行涨0.71%，南(nan)钢股份涨0.24%，四川(chuan)路桥涨0.83%，大秦铁路涨1.06%，上海银行涨0.48%，建发股份涨0.90%，苏泊尔(er)跌1.00%。