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贵金属板块💖🥥，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🍅👡，政策不确定性升级👜😻，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🩲👜，同时供给刚性🎒，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👢💛🍑，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🎒👚💛，价格上行有望带动中报业绩改善。

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中证500股票池中🤬🍊🍉，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🌽🍈🍈、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)👜、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額(e)、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資(zi)本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目(mu)前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)(bian)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🧅🥑，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥬🥑🥬🍎。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍈😡，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩰💋😡💕。以月度-季度维度的轮动视角看👛👚🍋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥾🥾，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥾、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🤬🥾👠、电网设备、工业金属💖😻👜、啤酒等板块的轮动机会🥭💘💯🩱；而另一方面🥬💕👘，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💌。胜率方向👛，结合估值、拥挤度位置🌽，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩳🥬💘、国产算力链💛💋👘，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、广州地铁10号线呈“西南—东北”走向，全长19.3公里💝🍌，此次率先开通的线路为西塱至杨箕东站，全长17.2公里，设12座车站；广州地铁12号线为“东南—西北”走向，线路全长约37.6公里🧄🧄，线路串联白云🤬、越秀🍎🥑🍒💘、海珠🥔🩳🩲、黄埔、番禺五个行政区，此次开通的东、西两段共长28.8公里，中段暂未开通。

2、金融板块同样展现乐观情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出👛，投资者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现。