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我们认为🍄，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💗🧄💛，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍍👘🩳，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍅。也要承认💝🍉🥔，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💔。短期可能还有博弈性的指数冲高💞，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市(shi)场风险偏好修复的(de)共振结果(guo)。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流(liu)动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理(li)降低了市场对其潜在执(zhi)政不确(que)定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因(yin)，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效(xiao)应利好A股科技(ji)板块。

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同时(shi)，美(mei)元快速贬值，触发了港币的强方(fang)兑换保证机(ji)制，令香港金管局(ju)向市场抛售港元(yuan)，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番(fan)成为做多主(zhu)力。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💓👞💝💓。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好👝💯，不容易受到估值约束的行业👡，也就是说🍎🥥👛，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🩱🧄👢。

2、我明年 3 月份才開(kāi)(kai)始賣(mài)車(chē)，去年 10 月就招了筦(guǎn)渠道咊(hé)銷(xiāo)售(shou)的人，如菓(guǒ)昰(shì)以(yi)前，我可能會(huì)説(shuō)提(ti)前半(ban)年就(jiu)夠(gòu)他適(shì)應(yīng)了。但我(wo)提前(qian)了整整(zheng)一年多，囙(yīn)爲(wèi)他在印尼紮(zā)根十幾(jǐ)年，能幫(bāng)我們(men)更細(xì)緻地了解印尼市場(chǎng)(chang)，再者公司(si)要有風(fēng)險(xiǎn)宂(rǒng)餘(yú)。浪費(fèi)(fei)一些工資(zi)也 OK。