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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是获取超(chao)额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能已(yi)经阶段性见(jian)顶。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固然(ran)存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上(shang)涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对(dui)于重视(shi)时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选(xuan)择止盈(ying)。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比(bi)也(ye)从(cong)高位回落，表明资(zi)金开始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有(you)意愿进行高切低。

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然而，白(bai)宫一再驳斥专(zhuan)家的观点。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近(jin)告诉记者，一切 “都是连贯财政议(yi)程的一部(bu)分”，减税、关(guan)税、额外承诺的开(kai)支削(xue)减，以及 “我们自(zi)己可以(yi)对医疗补助等项目进(jin)行的改革”，将(jiang)为美国的收支(zhi)平衡带来良好结果。

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1、当下投资者仍应谨(jin)慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等(deng)安全资产，建议适度配置并密切(qie)关注政策节奏；二是恒(heng)生(sheng)科技指数、中资服务器、算(suan)力基础(chu)设(she)施及部(bu)分(fen)半导体设备公(gong)司，兼具主题(ti)催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部(bu)分高分(fen)红、公(gong)用(yong)事业与类(lei)债属性资产，实现资(zi)金避险与低波动配置(zhi)。

2、甲醛展望：预(yu)计本周国内(nei)甲醛市场窄幅整理。本周供应预计较上周调整有限；需求方面，下游板材(cai)行业需求季节(jie)性收(shou)缩，叠加天气因素，预计增量有限，多维持刚需(xu)采买为主；预计(ji)甲醇或以区间震荡为主，价格多(duo)窄幅(fu)调整(zheng)，成本端(duan)给予甲醛一定支撑，需密切关注(zhu)下游板材长库存水平情况，关注上下游采买节奏。