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分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表(biao)现(xian)。20年末至21年(nian)初核(he)心资产(chan)行情进入白热(re)化，尤其(qi)港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在(zai)21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上(shang)电力设备领涨(zhang)，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源(yuan)品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩(ji)的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通(tong)胀回归(gui)的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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