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日前(qian)，美国总统特朗普出席西(xi)点军校毕业典礼并发表演讲时称(cheng)，他完(wan)全(quan)支(zhi)持将美国新财年国防预算增(zeng)至1万亿(yi)美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着(zhe)美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高(gao)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🩳💌💝👝，A股在上涨中较港股弹性更大👿🌽👅，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🩳🥒，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年💖💋。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👜，14年回调盘整🥒🍒🥻，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👠💟🧅🩱，包括货币宽松🥭🤍🍉、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大💔💕🍇，央行2🥕🩱🤬、4月两次降准，3、5月两次降息🥬；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥬🩲💓，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面👠，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨👿，14/7-15/6万得全A涨超200%🧡🍉🥒，同期恒生指数涨幅仅18%😈🍆，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹👗🥾🍏。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段💋；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👄👘，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👡。2/15🍆🥕，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥿，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💓🧡，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👚🥥🍇，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👗🍓，后续要关注货币宽松的持续性🍓🍇👿，即降准降息的节奏和力度。

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美国原油收于每桶72.98美元💕🥔🥬🥝😡，上涨7.62%💝👝🍋。盘中🥭🥑🩱，美国原油跳涨超过14%，达到 1 月 21 日以来的最高价 77.62 美元👠🍅🍄🥻。这两个指标原油都创下了自 2022 年俄乌冲突导致能源价格飙升以来的最大盘中波动👿。

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2、此外，他提到，今年國(guó)(guo)際(jì)(ji)經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)(dong)能減(jiǎn)弱后，國際大宗商(shang)品價(jià)格明顯(xiǎn)下滑，特彆(biè)昰(shì)能源價格，我(wo)國作爲(wèi)能源原材料(liao)進(jìn)口大國，大宗商品價格下降會(huì)對(duì)(dui)我(wo)們(men)的(de)進口額(é)增長有影響(xiǎng)(xiang)。