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2025-06-26 18:55:24 作者：郭纪涛

25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这(zhe)个判断(duan)有(you)什么下行风险(xian)？我们认为稳定资(zi)本市场“隔离墙”能够隔绝(jue)大部分短(duan)传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场(chang)主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资(zi)产(chan)配置格局的变化(hua)。市场关注度较高的(de)是美国(guo)经济下行可能超预(yu)期，强(qiang)化全球衰(shuai)退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可(ke)能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济(ji)下行(xing)压力对中国资产的影响是中(zhong)性的(de)。

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