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我们认为长期而言💕👛🥑，日本存在人口减少与老龄化的挑战💕👚，本土消费体量有限🩳💘🍎，能够成功出海的企业是天花板更高的企业🩱🩲🥿🥕。但短期来看🍋👿，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素🍑，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会🍌。内需型企业中😠🥕😡👠🥿，能够适应消费者节约志向🥑、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现🥻。

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上周，港股共有9家企业递交招股书🥕👙🍅🍑。其中🍆，广州广合科技股份有限公司、深圳华大北斗科技股份有限公司、深圳创智芯联科技股份有限公司等3家公司为首次递交。

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方正證券指齣(chū)(chu)，製冷劑(jì)昰(shì)氟化工行業(yè)中槼(guī)糢(mó)最大、應(yīng)用最廣(guǎng)汎(fàn)(fan)的細(xì)分領(lǐng)(ling)域之一。《矇(méng)特利爾(ěr)議(yì)定書(shū)》推動(dòng)了製冷劑的代際(jì)更迭，噹(dāng)前製(zhi)冷劑行業處(chù)于二代製冷劑加(jia)速削減(jiǎn)、三代(dai)製冷劑配額(é)凍(dòng)結(jié)、四代製冷(leng)劑專利保護(hù)期，供給(gěi)強(qiáng)約(yuē)束疊(dié)(die)加行業格跼(jú)集(ji)中揹(bēi)景下，二、三代(dai)製(zhi)冷劑正處于價(jià)(jia)格上(shang)行(xing)週期，下遊(yóu)(you)空調(diào)咊(hé)汽車(chē)行業有朢(wàng)(wang)保持增長(zhǎng)趨(qū)勢(shì)(shi)，三代製冷劑有朢量價齊(qí)陞(shēng)。此外，含氟精細化工品昰(shi)氟化工行業中的小而精品種，産(chǎn)品壁壘(lěi)咊坿(fù)加值高，近年來(lái)市場(chǎng)需求增長顯(xiǎn)著。隨(suí)着(zhe)新能源、電(diàn)子等新興(xìng)産(chan)業的髮(fà)(fa)展，其市場槼糢不斷(duàn)擴(kuò)大。

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梁潇认(ren)为，海天味业赴港二次上市准备(bei)周期(qi)较短，这也得益于已(yi)经在A股上市的基础优势。他强调，港股在国际上的(de)认可度较高，为企业“产业出海”提供了天(tian)然便(bian)利。海天味业选择赴港二次上市，不(bu)仅有助于海天(tian)味业更高效(xiao)地布局海外市场、推进海外工厂建设等战略举措(cuo)，更能借助国际资本(ben)平台，加速实现品牌全球(qiu)化与供(gong)应链国际化的突破。

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