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本周(zhou)债市(shi)回(hui)顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延(yan)续宽松(song)，周中中美(mei)经贸会(hui)谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升(sheng)级(ji)，债市利率下行。

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弗(fu)格森称，过往历史来看(kan)，几(ji)乎每一个利息超过(guo)国防支(zhi)出(chu)的国家几乎最后都失去了金融大国的市场地位。而美国现在还能继(ji)续发行(xing)美债(zhai)借钱的一个原(yuan)因是，美元仍是世界储(chu)备货币，投资者仍对美元资产存(cun)有信任，但(dan)情况(kuang)已经改变。

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6月13日，除了国际原油价格(ge)受影响外，黄金等避(bi)险资产亦明显拉升(sheng)，国际金价一度飙升至3467美元/盎司。当日，全球主要股市则(ze)出现下挫，美股三大指数集体大跌，道指大跌1.79%；欧洲和中东(dong)股市(shi)纷纷下跌。

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2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高💗🥕，美国债务风险扰动🍅，美元走弱，外资寻求中国资产配置🩰💕🩰，港股较A股率先受益🧄👿🥭。截至2024Q4👄，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%😠🥝😡🍎。相比之下港股机构化程度更深🥒，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🍋💝👠。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🥒🍍🍍，美元走弱时A股相对港股溢价下行🍑👛👝，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨💌💗，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🩱🥔，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🌽💗🤍，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🌽🍇👝🍑，东稳西荡下外资加速流入中国市场🤍🍊🥭💋，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🩲💔👛。从个股层面来看💓💟🤬🥑，同时在A🍋、H上市的企业，外资机构持股占比越高💌🍓，AH股溢价率越低（图表13）😠🍅💝🍆。典型如家电行业中🥭💌，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍓💗，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🥕🥑🍆，而海信家电外资持股比例偏低25%🥥💓🥭，AH股溢价率也更高达到18%💯💓🥑💯🧄。