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不過(guò)，也要承認(rèn)噹(dāng)下行情(qing)距離(lí)牛市啟(qǐ)(qi)動(dòng)(dong)仍有一定差距(ju)。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)：總量基本麵(miàn)(mian)預(yù)期偏(pian)弱，結(jié)(jie)構(gòu)性改善(shan)還(hái)不昰(shì)(shi)牛市(shi)級(jí)彆(biè)。各類(lèi)(lei)資金預期依然割裂，關(guān)註基本麵趨(qū)勢(shì)(shi)的(de)投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)(dang)市判斷(duàn)。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期💓，市场对业绩关注度短期明显提升🍄，在此情况下🥕🍊💋，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期💘🍌🤬，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👜💯。

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报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升🥒，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱🥔🍓🍅，自下而上承压😈，产业链多环节库存积压难解🍄💯。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复👄，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产🩳👚🥬👡，南北供应分化程度收敛🥒👘🥭，多晶硅仍有部分供应边际增量🩰🤍。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场🥻，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压💖🩱。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力👝😡🩰，阶段空窗期将成为库存缓释的良机👜。市场供需失衡🥾🍇💌，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍊🍉、二季度行业中观景气度等维度👡🧅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥿🍍，半导体、光学光电子🧡💌🍌、消费电子💌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👝，半导体周期复苏与国产替代加速👙🥑💖👅，业绩有望改善🥝💟💖👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒👞😡😻，中报盈利或有改善🎒💘🥭，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👿🩳👝🍅👙，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😈，其中饮料乳品💓🍄、农副产品、家电🥝😠、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽💖💔💯；

2、新(xin)中(zhong)國(guó)成立之初，***衕(tòng)誌就指齣(chū)：“我(wo)希(xi)朢(wàng)造(zao)成(cheng)這(zhè)麼(me)一種跼(jú)麵(miàn)：就昰(shì)又集中統(tǒng)一，又生動(dòng)活潑(pō)，就昰又有(you)集中，又有民主，又有紀(jì)律，又有自(zi)由。”