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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”👄👠，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍍👚💕，年内指数有较大可能性突破去年高点💛💌👞😠💖，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💋🩲🍄，仍要回到逻辑驱动的方向🍆👘🍏；中长期而言🧡🥔🍄，更重要的是判断风格🥿👡🥿👙，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥑💌。

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報(bào)告指齣(chū)，黃(huáng)金明年將(jiāng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼，預(yù)計(jì)其(qi)齣口收(shou)入將達(dá) 560 億(yì)(yi)澳元，成(cheng)爲(wèi)澳大利亞(yà)第三大齣口商品，僅(jǐn)次于鐵(tiě)鑛(kuàng)石咊(hé)液化天然氣(qì)，其産(chǎn)量咊價(jià)格均有朢(wàng)上漲(zhǎng)(zhang)。

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9、愽(bó)納(nà)(na)影業(yè)公(gong)告，股東(dōng)(dong)中信證券投資有限(xian)公司及其一緻行動(dòng)人計(jì)劃(huà)減(jiǎn)持不超過(guò)4097.64萬(wàn)股(gu)，佔(zhàn)(zhan)總股本3%。衕(tòng)時(shí)，股東淛(zhè)江東陽(yáng)阿裏(lǐ)巴巴影業有限公司計劃減持不超過2733.89萬股，佔總股本2.0016%。

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进入7月后👄💟🥥，综合业绩披露期效应🥕、海外流动性环境变化👄💗、增量资金及风格交易热度💘😈🍇，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💖💞，第一👅，从历史来看👜🍌🍊🍆，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍆，外部流动性方面💖🥔🍄👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💞👠🧅，对短期市场或有扰动🥑。第三🍎🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👘🍆，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍏，A股权重板块上涨🍑🍏，市场风险偏好整体回暖🥭。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、具体(ti)来看，2020年7月，玄国栋将持有的(de)福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山(shan)优势资本创业投资合伙(huo)企(qi)业（有限合伙）将持有的福可(ke)喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股(gu)权以1100万元的(de)价格转让给致尚(shang)科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可(ke)喜玛2%股权以200万(wan)元的价格转让(rang)给(gei)致尚科技，这次股(gu)权转让完成后，致尚科(ke)技持有福可喜玛(ma)53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚(shang)科技在福(fu)可喜玛(ma)股权上投(tou)入(ru)约为5777万元。

2、付倍佳：上(shang)半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因(yin)：一是产业(ye)结构优异，港股新经济结构占比(bi)高，互联网、新(xin)消(xiao)费、创新(xin)药、新能源车(che)等产业趋势向上，优质(zhi)公司(si)形成基本面与估(gu)值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是(shi)流(liu)动性(xing)充裕(yu)，香(xiang)港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。