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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🥻🥬。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🤬，但随着地缘风险降温和油价回落😻🩰😠🥿，市场已开启降息交易🩳🍒；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🍑👘，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市👚🩰，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👠💟，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💓👙🌽。

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1、3、观(guan)点(dian)。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续(xu)影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两(liang)旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严(yan)重亏损(sun)，国内(nei)精铜和废铜预期(qi)供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国(guo)内(nei)铜精矿供给与精铜产出(chu)呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期(qi)矛盾难解(jie)，也成为多(duo)头倚仗，做(zuo)多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会(hui)不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在(zai)但概率不大，但(dan)高升水风险不(bu)容忽视，主要在于美(mei)铜(tong)吸铜但并不影响全(quan)球供需格局，只是时间(jian)上的错配，下半年要反而担心(xin)LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续(xu)高溢价？高溢(yi)价源于关税(shui)的不确定性，若铜进口关税确定(ding)，无论是否加征关税则意味着溢价的消(xiao)失，美232调查结(jie)果可能是重要的时间节点。三是，国内(nei)精铜和废铜进(jin)口双降引起铜(tong)紧张局面(mian)，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口(kou)打开(kai)？国内出口窗口(kou)打开本(ben)身也是需求阶段性(xing)减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市(shi)场再次面临上有需(xu)求压力，下有供给支撑的局面，价(jia)格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国(guo)232调查公布(bu)结果；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容(rong)易证伪时段(duan)。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量👅👘🍊🥿🩲，截至6月21日🍍，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差💓💛；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差🧡。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场💕💟。