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展望下半(ban)年，虽然绝对收益近期或(huo)受到风(feng)险偏好的约束，我们仍维持(chi)对欧洲权益市场(chang)相对积极的态度。主(zhu)要(yao)利好的因素包括(kuo)：（1）周期(qi)上，与美国的经济(ji)动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面(mian)，虽然(ran)整体来说欧洲权益(yi)市场(chang)在(zai)美国的营收敞口较(jiao)大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的(de)行业分析师指出(chu)欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需(xu)要注(zhu)意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济(ji)增长是否边际放缓(huan)，及(ji)其幅(fu)度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时(shi)，欧元的升(sheng)值也给以美元计价的营收增(zeng)长带(dai)来(lai)压力(li)（Euro STOXX 一(yi)半以上的营收(shou)来自欧洲以外地区）。特朗普签(qian)署行政(zheng)令要求(qiu)大幅削减美国处方药价格，也可能对(dui)欧洲市场盈(ying)利影响较大（生物医药(yao)占2024年欧洲市场整体利润(run)的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防(fang)领域，以(yi)及偏防御且也能在财(cai)政转(zhuan)向中受益的公(gong)用(yong)事(shi)业和电(dian)信(xin)，整体仍然(ran)以政策驱动内需(xu)为主(zhu)线。

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上週五澳元震盪(dàng)下行，日線(xiàn)小幅收跌，現(xiàn)滙(huì)價(jià)交投于0.6490坿(fù)(fu)近(jin)。除穫(huò)利迴(huí)吐對(duì)滙價構(gòu)成了一定的打壓(yā)外，地(di)緣(yuán)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)激髮(fà)市場(chǎng)的避險(xiǎn)情緒(xù)(xu)也(ye)對(dui)澳元構成了一定的(de)打壓。此(ci)外，美(mei)元指數(shù)(shu)在多重利好(hao)囙(yīn)(yin)素的支(zhi)撐(chēng)下反彈(dàn)收漲(zhǎng)(zhang)也對澳元構成了一定的打壓。今日關(guān)註0.6600坿(fu)近的壓力情況(kuàng)，下方支撐在0.6400坿近。

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