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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气(qi)方(fang)面，6月份景气较高的(de)领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费(fei)服(fu)务和信息技术领域。其中资(zi)源品板(ban)块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰(bing)洗彩(cai)零售(shou)额四周滚(gun)动(dong)均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品(pin)房销售累计(ji)同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期(qi)增速较高或者有所(suo)改(gai)善的领域布(bu)局(ju)，行业(ye)推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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