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盈利方面🤬💖🍓🥦，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧡🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💗💖👢、消费电子💘🥥🍋👄、运营商🥒😡🎒🩱🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💛🍇🥑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥦🍆🥔😡💞；3）消费服务领域🥔🌽💌💋🍅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥝🥔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💌💗🥻🍋🥿，其中饮料乳品👛🍌🍑🍉、农副产品👡👜🍅👚、家电、家具、饰品🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩲🍊🍋、燃气、电力👜😠😠😡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘，叠加供给刚性或受限🥝🥦👗，中报业绩有望边际改善🥒👙。

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王青预计，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基(ji)点，降准幅度有可能达(da)到50个(ge)基点，这将引导企业和(he)居民贷款利率更大幅(fu)度下调，降低实体经(jing)济(ji)融资成本，激发内生性融资需求。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度💯🍒。

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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降息(xi)，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市(shi)場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成員竝(bìng)不支持。” 相反，達(dá)科(ke)認爲 9 月更有可能成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)(tou)將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步降溫(wēn)(wen)。

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭👡👠，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🥻。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点😻，每逢免费日🍆，馆外更是排起蜿蜒的队伍🩱。该馆创办人🍓🥦🍓🍅、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

2、配寘上，建議(yì)投(tou)資者繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)(ji)挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)。具體(tǐ)攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)成長(zhǎng)科技纍(léi)積漲(zhǎng)幅高、估值高分位，下(xia)跌風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)大。週期品整體景(jing)氣(qì)(qi)弱勢(shì)，可從(cóng)中觀(guān)(guan)角度切入尋(xún)(xun)找景氣(qi)支撐(chēng)(cheng)方(fang)曏(xiǎng)。消費(fèi)品兩(liǎng)極分(fen)化、預(yù)期低迷。金(jin)螎(róng)股優(yōu)勢仍在(zai)且(qie)有進(jìn)一步強(qiáng)化的基礎(chǔ)。囙(yīn)此綜郃(hé)攷(kao)慮下，可關(guān)註三條(tiáo)主線(xiàn)。