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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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深交所近日起草了《关于(yu)调整主板风险警示股票价(jia)格涨跌幅限制比例及(ji)有关(guan)事(shi)项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票(piao)价格涨跌幅限制比(bi)例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向(xiang)市场公开征求意见。

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1、目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本(ben)市场(chang)的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及💌。洲际交易所欧洲期货数据显示👜🥔，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🌽，削减幅度为 4 月初以来最大🧄🥿💟💟，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。