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6、观点小结：短期玻璃市场供需双弱，产业心态(tai)也依旧较(jiao)为悲观(guan)。目前市场(chang)暂未见到转势驱动，预计期货(huo)盘面延续底部弱势波动状态。关注玻璃产线是否存在超预(yu)期(qi)冷修现象、商品市场整体情绪(xu)能否回暖(nuan)等因素对玻璃期价的扰动可能，中长期(qi)在终端需求拖累下玻璃价格(ge)也将持续(xu)承压(ya)，关注玻(bo)璃产线变化、需求跟进力度。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出👞，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👿💟。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍋😡，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🩱🥭🧄🩲，跌幅更深😻👘💖😠🍊。（1）23年美联储处于加息周期🍄💕💗，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍉👢，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🧅，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍍，美联储不断推迟降息时间💟💗🥭👝，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍇🩰，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥒🥕🍎👠💋，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍍👚，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%😠👙。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍓🍒💗，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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今年以来🍍，机构定制型产品清盘潮延续，债基领域表现尤为突出💝；同时，主动权益也出现机构定制型产品清盘现象。富国基金孙彬旗下发起式产品，虽挺过三年规模大考🥻，但因开放期结束后规模低于5000万元触发清盘条款🎒🤬，该产品长期由机构100%持有👘💕，但规模在今年一季度断崖式缩水，环比降幅近99%。

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风险提示：基金有(you)风险，投资需谨慎。本文(wen)中提供的意(yi)见与评述仅(jin)供参(can)考，并不构成对所述证券的任(ren)何操(cao)作建议或(huo)推荐，依据本资料相关信息(xi)进行投资或行事(shi)所造成的一切后果自负。基金经理过往(wang)业绩不代表(biao)未来产品业绩的预示或预测。

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1、③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱👞😈🍄💘，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益👞。

2、2025年1月，联合国贸发会议发布的《全球投资趋势监测报告》显示💘🎒🍉，受全球经济复苏缓慢、地缘政治冲突加剧影响，流入发展中国家的外国直接投资（FDI）已连续两年出现下降🩳。