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今年早些时候，特朗(lang)普及其顾问(wen)制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与(yu)数十个贸易(yi)伙伴就减少贸(mao)易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医(yi)药和消(xiao)费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性(xing)机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会(hui)可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东(dong)移，下(xia)一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计(ji)AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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2、此前💛🥾，共和党人试图利用特殊预算规则推动其庞大法案通过（该规则仅需 51 票简单多数👠，可避开民主党人阻挠议事），在此背景下🌽🎒，对参议院议事规则专家的关注愈发凸显。