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分化(hua)中的收(shou)敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响(xiang)港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港(gang)股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源(yuan)和通胀推动的资(zi)源品行情下重启(qi)上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此(ci)外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资(zi)源品受(shou)通胀上行影(ying)响，同样(yang)涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至(zhi)21年(nian)的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分(fen)化(hua)的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和(he)幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港(gang)股(gu)冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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