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AIDC以太网渗透率提升趋势明确👡🍑🥥🥔👡，AI以太网交换机量产、业绩兑现🍍🧄。我们认为，受益于以太网的经济性和开放性🤍，叠加性能升级并接近InfiniBand协议，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升，我们看好以太网生态内交换芯片、交换机厂商业绩释放😠。据各公司官网和业绩会，思科的AI交换机已于今年4月量产，已获4家超大规模云厂商客户👙🥿🧄👘🤬，超10亿美元订单，2H25将产生收入贡献💌💝👞💛；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年👡💯，我们认为业绩贡献值得期待🎒🩰🥑。

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搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，預(yù)計(jì)外需動(dòng)(dong)能的轉弱對(duì)內(nèi)需咊(hé)(he)物價(jià)也將(jiāng)帶(dài)來(lái)一定壓(yā)(ya)力，基本麵(miàn)敘(xù)(xu)事或(huo)再度浮齣水麵。上(shang)半(ban)年錶(biǎo)(biao)現(xiàn)尚好的消費(fèi)或囙(yīn)外貿(mào)領(lǐng)域的就業(yè)壓力而放(fang)緩(huǎn)，上半年工業生産(chǎn)價格咊居民(min)通脹(zhàng)的分(fen)化趨(qū)勢(shì)(shi)也可能齣現收歛(hān)，屆(jiè)時(shí)PPI的下行壓力或進(jìn)一步曏(xiǎng)CPI傳(chuán)(chuan)導(dǎo)。

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周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议(yi)员们 —— 主要是民主党人，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。

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2． PTA：本周PTA价格震(zhen)荡僵持后周五跟涨，现货周均价在4875元/吨，环(huan)比下跌0.1%。截(jie)至6月13日，PTA开工负荷为83%，周环比抬升1.7%。截至6.13，初步核算国内大陆地区聚酯负荷(he)在90.9%附近，周环比下降0.2个百(bai)分点。TA装置重启，下游(you)聚酯开工下滑，但周五江浙涤丝产销大幅放量，快速(su)消化涤丝库存，TA基本面(mian)供(gong)增需弱，难(nan)支撑(cheng)上涨行情，关注成本端原油价格变动。

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1、6月13日，中东局势升级消息频传(chuan)，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截(jie)至收盘(pan)，国防军工、石(shi)油石化是31个(ge)申万一级行业(ye)中唯二收涨的行业，其中国防(fang)军工获(huo)主力(li)净买近50亿元，高居全行业之首。

2、第三大挑战在于技术生态输出。虽然中国新能源技术领先🍇🥾，但高能量密度电池👿、固态电池、辅助驾驶技术等核心领域仍需突破，智能驾驶更面临欧美数据合规压力。供应链企业“散而弱”的现状，面临着跨文化管理、政策合规、供应链本土化等挑战，亟需培育具有全球整合能力的供应商体系🩰🍑。