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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域(yu)，宠物、医美(mei)、免(mian)税等新消费细分(fen)行业消费韧性(xing)强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续(xu)复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多(duo)成熟(shu)、稳(wen)定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中(zhong)具有优秀的基本面表现及(ji)更高的估值性价比；三(san)是红利板块(kuai)，包括银行、能(neng)源、公用事(shi)业、电信运营商等。

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在牛市阶段I，政策逆转(zhuan)带(dai)来市场快速反弹，此时(shi)多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市(shi)场快速反弹时(shi)，开户数脉冲式回升，但是随(sui)着市场陷入震荡(dang)，又很快回到相对(dui)低迷的状态。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。

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1、“特殊需要信托可以成为照顾特殊需(xu)要人群的(de)‘发动机’，因(yin)为信托有着对接遗嘱、保险、监护、慈善事业等制度或机制的灵活接口。”中国(guo)政法大学信托法研究中心(xin)主任赵廉(lian)慧表(biao)示(shi)，特殊需要信托它不(bu)能解决所有问题(ti)，但可以为所有问题的解决提供财产基础和机制平台。有了(le)特(te)殊需要信托制度(du)，特(te)殊需要人士的照顾(gu)、教(jiao)育、医(yi)疗和康复等系统(tong)工程问题(ti)就找到了解决(jue)问题(ti)的纲。

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