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尽管多数通胀指标显示(shi)回归目标区间，但(dan)市场与**决策层面对未来走势的解读仍不一致。葡萄牙央行行长(zhang)森特诺提醒，通胀率可能在(zai)明年年(nian)初接近甚(shen)至低于1%，让人联想到疫情暴发之前(qian)欧(ou)元区持续多年低通胀甚至通缩的风险。与之(zhi)相反的是，爱沙尼亚央行行长穆勒则表示，目前并无价格失控或急(ji)剧下行的迹象，欧洲(zhou)央行2%的通胀目标已基本达(da)成。

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下半年政策放松有望对冲关税影响。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平，但(dan)若经济恢复疲软，则欧(ou)央行仍有降息空(kong)间。我们认为财政政策转向虽然对(dui)2025年增长的直接拉动(dong)或有限，但有利于信心和风险偏好的恢复。

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1、维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金(jin)融再(zai)通(tong)胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要(yao)，打破(po)“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀(zhang)，实(shi)际利率下行(xing)与资产价(jia)格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时(shi)通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金(jin)流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的(de)哑铃型(xing)配置思路。

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