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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩(ji)有(you)望延续(xu)较高(gao)增(zeng)速(su)或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，如饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消(xiao)费服务(wu)和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累(lei)计(ji)同比降幅(fu)扩大(da)，公用事业燃气(qi)价格上行。综(zong)合盈(ying)利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业(ye)配置方面重(zhong)点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。

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