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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的方(fang)向(xiang)。新消费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依(yi)赖科技产(chan)业趋势突(tu)破。看好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🍏👚🥻。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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今年以来，促消费政策持续(xu)加码，银(yin)行以(yi)信用卡为抓手精准助力消费市场。上海金融与法(fa)律(lv)研究(jiu)院研究(jiu)员杨海平对《证券日报》记者表示，暑期已成为银行信用卡优惠(hui)活动密集推出的重要节点，原因在于该时段正值学(xue)生家(jia)庭旅游出行高峰，能够有效带动餐饮、住宿、购(gou)物等多元消费热潮。商业银行此举既是抢(qiang)抓消费旺季、获客活(huo)客的重要(yao)策略，更(geng)是积极响应国家(jia)提振消费政策的具体实践。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据🥭，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🥝🍆👚，产量同比增幅扩大至11.65%🍋，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆💞💟，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将(jiang)直接影响市场(chang)对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市(shi)场对7月的降(jiang)息预(yu)期不(bu)是很高，所以可(ke)能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使(shi)得降息(xi)预(yu)期推迟，导致美债收益率出现阶段性(xing)上行；如(ru)果(guo)就业人数远(yuan)不及预期，则可能使得降(jiang)息预期进(jin)一步提升，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注7月(yue)降息预(yu)期变化对(dui)市场(chang)的扰(rao)动。