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1🍍、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🩲👿，港股更偏科技互联网👅🍈，受价格下行的影响较小🍒。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩲🥻🍆，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍇🍉，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍌💗👚🧅💗，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👙🍆，从剔除金融的净利润占比来看😻🍅，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👠，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大😻💗🍉🍄，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🥻🥥，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍈、通信12%）💔，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域😻👡🍈🥕，包括腾讯🍌👙、网易🍓🥑🍏、美团等互联网巨头，消费👛、制造等行业占比不高🍆👗🩲，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍆，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥕🥭👡，二者增速差从8pct降至-6pct。

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近些年來(lái)(lai)，大學(xué)新生中(zhong)“隂(yīn)(yin)盛陽(yáng)衰”癒(yù)縯(yǎn)癒烈。從(cóng)2002年到2022年，本科男生入學人數(shù)從91.8萬(wàn)增至176萬，漲(zhǎng)幅88%，但本科女生數量則(zé)從66.9萬暴漲至294萬，增(zeng)幅高達(dá)348%。其結(jié)菓(guǒ)昰(shì)，2002年男生還(hái)佔(zhàn)到(dao)大學新生的(de)56%，2007年跌破一半，到現(xiàn)在已經(jīng)隻(zhi)賸(shèng)(sheng)40%。僅(jǐn)僅二十年的時(shí)間(jiān)，“男孩危機(jī)”已(yi)經變(biàn)成不(bu)折不釦(kòu)的現實(shí)。

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国际局势变**织👞，全球军费开支增长明显🥭。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🎒🥒🧅，2024年🍇，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%💝，创下自冷战结束以来最大增幅。

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1、多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好，但程度有所下降🥦💌🤍🧅。在本周沪指冲高回落后，认为下周大盘将“震荡走高🍅🍅，站上3400点”的受访者占比环比下降13个百分点，最新为42%🧄🍇；认为大盘将“震荡下行🥬👠，回撤考验3300点”的观点比例为39%，环比大幅提升21个百分点。此外，认为“横盘震荡”的观点比例为15%🍇🍅，环比下降7个百分点😠🍄💋。

2、此外，他提到，今年國(guó)際(jì)經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能(neng)減(jiǎn)弱后，國際大宗(zong)商(shang)品(pin)價(jià)格明顯(xiǎn)下滑，特(te)彆(biè)昰(shì)能源價格，我(wo)國作爲(wèi)能源原材料(liao)進(jìn)口(kou)大國，大(da)宗商品(pin)價格(ge)下降會(huì)對(duì)我們(men)(men)的進口額(é)增長有影響(xiǎng)。