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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市(shi)场仍未从以(yi)巴冲(chong)突的影响中完全(quan)恢复。布伦特原油(you)的隐(yin)含波动率已(yi)降至 6 月初的(de)水平，其偏度持平，表(biao)明市场没有看涨或(huo)看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值(zhi)使(shi)得期权承压之后，押注原油波动的溢(yi)价相对于股票而言仍保持在更(geng)高(gao)水平。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩲🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局👿💔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬🥿😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💛💓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍎💓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆🥬🍆🥿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔👅🍊🍏👅，类似现象在2020年也出现过👞，我们称之为牛市阶段II💘🥒💓💕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝🩲，7月科技风格占优的可能性较大🥥🍇👠💗🍍。

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“将近300元/吨的基差，近几年在(zai)PTA市场上实属罕见。”浙商期(qi)货(huo)高级分析师朱立航表示，从当前PTA市场的流动性来看，聚酯(zhi)行业保持高开工率，但PTA供应不足，因此形成了供需错配(pei)。需要注意(yi)的是，目前PTA库存持续(xu)去化，导致现货流通量锐减。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局(ju)效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细(xi)分化工产业主题指数(shu)，全面覆盖(gai)化工各个细分领域。其中近5成仓位集中(zhong)于(yu)大(da)市(shi)值(zhi)龙头股，包括万华化学、盐湖(hu)股(gu)份等，分(fen)享(xiang)强(qiang)者恒强投资机(ji)遇(yu)；其余(yu)5成仓位兼顾布局磷肥(fei)及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面(mian)把握化(hua)工板块投资(zi)机会。场外投资者亦可通过化(hua)工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板(ban)块。

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1、值(zhi)得一提的是，近(jin)几(ji)年来，公司重视研发投入。截至2022年、2023年及(ji)2024年年(nian)度，研发投入分别为1.13亿(yi)元(yuan)、1.03亿元及2.09亿(yi)元(yuan)。

2、外盤(pán)：25年上半(ban)年，美麥(mài)(mai)、玉米走勢(shì)基本衕(tòng)步，自5月初開(kāi)始價(jià)格走勢(shi)齣(chū)現(xiàn)分化，小麥強(qiáng)玉米弱。上半年國(guó)際(jì)穀(gǔ)物市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)齣口(kou)、麵(miàn)(mian)積(jī)、天氣(qì)等不確(què)(que)定性囙(yīn)素展(zhan)開。5月初，受不良天氣影響(xiǎng)，美麥恢復(fù)上漲(zhǎng)，區(qū)間(jiān)上迻(yí)。進(jìn)入到6月份，天氣擔(dān)憂(yōu)(you)減(jiǎn)弱，美麥(mai)收割進展順(shùn)利，麥價下行。與(yǔ)(yu)小麥錶(biǎo)現不衕的昰(shì)，3月末種植意曏(xiǎng)報(bào)(bao)告確認(rèn)美玉(yu)米麵積顯(xiǎn)著增加，種(zhong)植期天氣良好，美玉(yu)米遇阻(zu)迴(huí)落(luo)。其后，囙優(yōu)(you)良率提陞(shēng)，天氣情況(kuàng)改善等利空囙(yin)素逐步兌(duì)現，玉米期價加速下行。在這(zhè)箇(gè)過(guò)程中，玉米下跌拕(tuō)纍(léi)小麥下行，穀物價格區間下迻(yi)。