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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍒👢。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥕🍅，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥝👘👙。而在21年春节后👿🍉，核心资产泡沫破灭🧅，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🩰😡🥑🍒，此外有色金属🍓😡🍉👙、煤炭💋、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍈🧡，AH溢价指数从130升至149🍊💋。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👚🍆，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💛🩲👚🥬，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥾，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍉🍑、H行情分化的重要原因之一🍄。当前来看👙🤬，关注通胀回归的节奏和幅度🌽，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥥🥦🧡🌽，有望相对港股走强🩳🩱🧡，但短期概率不大。此外🩱🤍👿👙，关注美联储降息预期💯💘，若降息时点持续延后🍍💝💋👝🩲，海外流动性趋紧对港股冲击更大💖💕，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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具体来看，EPA提议2026年生物(wu)质柴油强制掺混56.1亿加(jia)仑，高于(yu)2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿(yi)加仑(lun)。实际数量高于(yu)预期，油脂增仓大涨。需要注意的是(shi)，此次仍是提案，并未形(xing)成正常法(fa)规，还(hai)需警惕后续或提案变化。此外，以(yi)色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形(xing)成较大支撑。上周末以色列军(jun)方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹(dan)目标发起打(da)击，并首次袭击了(le)伊朗南部布什(shen)尔(er)省的两家炼油厂，以(yi)及德黑兰附近(jin)的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源(yuan)基础设施，或者伊(yi)朗(lang)不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将(jiang)对全球能源供应链造(zao)成重大冲击。上周原油(you)周(zhou)度涨(zhang)幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原(yuan)油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响。

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1、到2017年🥬🍑，京东方实现营业收入938亿元，净利润78.6亿元，同比大增 284.34%，股价涨幅达104%，成功在全球半导体显示领域登顶🥬，王东升也被誉为“中国半导体显示产业之父”👠🥻🧅🥿。截至2025年6月15日🍅💓🩰，京东方A报收3.89元/股👝🍑，总市值1455亿元🩲。

2、进一步来看，100只红利股中💗🩰🌽，年内跑输红利指数（3.23%）且年内获融资客加仓（6月12日较去年末）的仅有11只，主要分布于交通运输🤍😠、石油石化、纺织服饰行业。