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付倍佳：海外需关注美(mei)国(guo)对等关税(shui)落地情(qing)况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力(li)节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布(bu)局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高(gao)低切(qie)换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续(xu)建议关注(zhu)半导(dao)体、电池(chi)（固(gu)态电池主题(ti)）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也(ye)需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤(ji)度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据💋，5月份🍆🥒👅，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🥒，同比分别上涨12.7%和10.9%🥑🥿🥥💝。

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行业层面，展望7月份🧅💌💞💟👄，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍊🤬😡👙、消费电子🧡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥔💓，算力租赁订单持续落地🍄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👝；2）中游制造领域🥻，部分领域景气度有所回暖😈，中报盈利或有改善👝🍅，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👡🥻🥭，其中饮料乳品👄、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔😡🥬；此外贵金属🩰、燃气、电力🍄🍅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍💋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、海润所与金洲慈航签订《专项法律服务协议》，提供本次购买资产并募集资金涉及的尽职调查🍅、制作法律意见书等法律服务💝🤍，业务收入为84.91万元🍎。项目承揽人、总负责人为张圣怀💖，项目签字律师为张亚全💓👘😠、何东旭🥦💟👡。相关期间内，海润所为该项目先后出具了10份法律意见👿🍉。海润所出具的文件中未披露前述丰汇租赁的关联关系及关联交易情况，存在重大遗漏。

2、2024 年，超过三分之一（35%）的困难提款(kuan)用于避免房(fang)屋止赎或被驱逐。第二大常见原因是医疗费用，其(qi)次是用于房屋(wu)维修的提款。