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我(wo)们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产(chan)业趋(qu)势(shi)突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层(ceng)突破空间。

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风险提示：金融(rong)科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为(wei)2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构(gou)成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩(ji)不(bu)预示指数(shu)未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的(de)投资(zi)建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基(ji)金管理人评估的该基金风险等级为(wei)R3-中(zhong)风险，适宜平衡型（C3）及以上投(tou)资者。任何在本文出现的信息（包(bao)括但不限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任何形(xing)式(shi)的表(biao)述等）均只作为参考，投资人(ren)须对任何自(zi)主决定的投资行(xing)为负责。另，本文(wen)中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接(jie)或间接损失(shi)负任何责(ze)任。基金投资有风险，基(ji)金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管(guan)理人(ren)管理的其(qi)他基金(jin)的业绩并不构成(cheng)基(ji)金(jin)业绩表现的保证，基金投(tou)资须谨慎。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金(jin)流充沛的(de)企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为(wei)新增的资本(ben)开支，获得(de)ROE的抬升，享受更(geng)多成长(zhang)性。具体方向提供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推(tui)升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的(de)工(gong)业(ye)金属；预(yu)期走出底(di)部，高分(fen)红保障(zhang)+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动(dong)性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项(xiang)政(zheng)策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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加挐(ná)大民衆對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)的憤(fèn)怒仍在醞(yùn)釀(niàng)，特朗普多次稱(chēng)加挐大應(yīng)成爲(wèi)美國(guó)第 51 箇(gè)州 —— 儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)他最近較(jiào)少提及此事。加挐大人赴美旅行量驟降，週六加挐大境內(nèi)齣(chū)現(xiàn)**特朗普的活動(dòng)，與(yǔ)美國(guo)數(shù)(shu)十箇主要城市的 “無(wú)君主” **相謼(hū)應。

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1、3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能的三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的(de)追趕(gǎn)(gan)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；分化中(zhong)的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；下跌中的迴(huí)落，即A股、港(gang)股均跌，港(gang)股跌幅更深(shen)（23年、24年5-8月）。

2、本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘🥻🥻🍒👿，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🍈🍇💯🧄，情绪修复后🩳💓，内因仍是决定市场走势的主要因素💛🍌💕，后续看好泛科技方向机会👢👞。