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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💕💘，稳定币主题🥿、国防军工是弹性较高的方向🥒🥔。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👠。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥦👢👛💯。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👝💓🍄。看好三个宏大叙事强相关资产💞🥕，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月27日(ri)晚，国内光芯片龙头仕(shi)佳光(guang)子发布公告称，正在筹划通过发(fa)行(xing)股份及(ji)支付现金的方式购买东莞福可喜玛(ma)通讯科技有限(xian)公司（简称“福可喜玛(ma)” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一(yi)）开市起停牌，预计停牌时(shi)间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计(ji)构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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目前来看👡🍌👅🍊🍍，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👿，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍒🧅🍇，若未延期👞🩰🧡🧡，部分国家税率或升至25%🥝💕。从目前美国对关税的态度来看💛🥔🍒👘🧅，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👿😡🥾。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🤍🍎，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💗👠。A股面临的外部环境扰动降低🍏。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🎒🥿👿，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案💛，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🍍👘。

2、在交付情況(kuàng)(kuang)方麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)了一份亮眼的成績(jī)單(dān)。截至2025年6月，公(gong)司纍(léi)計(jì)交付智(zhi)能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方案超1590萬(wàn)套、輭硬一(yi)體(tǐ)化解決方案超155萬套，其智(zhi)能座艙解決方(fang)案被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)(jia)整車(chē)(che)廠(chǎng)中的(de)約20%採(cǎi)用。