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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油💓、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善👘🍒🩳💌，有望迎来布局机会。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🩳😡，2005年启动股权分置改革和对券商的重组👘🥻🍌，2014年推出新国九条👝👡🥾。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板🥿、2019年推出科创板。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数(shu)据很关(guan)键(jian)，将直(zhi)接影(ying)响市场对美联储7月的降(jiang)息预期(qi)（7月30日），或许关(guan)税政策的影响将会(hui)有所显(xian)现。目(mu)前市场对(dui)7月的降息预期不是很高，所以可能还是(shi)要边走边看。如(ru)果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债(zhai)收益率出现阶段性上行；如(ru)果就业(ye)人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升(sheng)，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降息预期(qi)变化对市场(chang)的扰动。

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中光学3月3日在互动平台表示🍆🥿，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术🩱💝🧅🍍。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆🍄👝🥬🧄💛、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类💝🥿，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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1、6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松。5月央行公开市场逆回购净(jing)投放4249亿元(yuan)。继6月(yue)5日(ri)宣布开展1万亿元(yuan)3个(ge)月期买断式逆回购(gou)后(hou)，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招(zhao)标方式(shi)开展(zhan)4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开(kai)展3000亿元1年(nian)期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央(yang)行(xing)继续通过逆(ni)回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动(dong)性需求，主动呵护流动性的(de)意愿(yuan)较强，资金(jin)利率低(di)位波(bo)动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松(song)环境有望继续维(wei)持，7月资金面有望继(ji)续(xu)维持(chi)宽松。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💛，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👞👢🥒👄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💖💖👛，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍍🍈，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥾👚👞。展望2025年7月👞🥿，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍇💌🍅💖，结构上融资资金有望延续净流入。