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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏(hong)观信息做出过(guo)度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等(deng)）值得重(zhong)点关注；应用(yong)环节需要持(chi)续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应(ying)用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司(si)，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶(jie)段(duan)，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的(de)背景下，港(gang)股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策(ce)信(xin)号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加(jia)码，但需要耐心等待。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节👞💗🥥🩰。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场👠🥭🍅。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集🥥🥔。

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成份股方面，白酒👿🌽👞🍈、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒🥝、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒😻💓、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业🥾、酒鬼酒等多股跌超3%🩱👝。

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安大略省巴里市的贝基・德夫林参加了多伦多美国使馆外的**活动。她举着一面写有 “加拿大非卖品” 的旗帜💔🤍🥾🍅，对特朗普有关吞并加拿大的言论表示遗憾。“这太令人恼火了🥝🍌💋，也体现了特朗普**的所有问题🥔🍈。” 她说。

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