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周二😡😈，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表💌🥦。消费者支出约占美国经济的三分之二。与此同时🥥，由于可负担性问题继续抑制房屋销售，住房数据也将受到审视。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善，而周三的新屋开工数据将表明，在住房库存需求增加的情况下💛🍅，建筑水平是否在上升。

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6月13日🥬💖，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘👜，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🥔，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首🥑💝🍈。

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1、1、基本面：港股较(jiao)A股业绩(ji)增速更强(qiang)，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的(de)影响较小。近(jin)两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累(lei)，核心(xin)在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小(xiao)。历史(shi)上看，由于A股行业结构更(geng)偏(pian)传统经(jing)济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、高盛对1300多份(fen)财报(bao)电话(hua)会议的文本分(fen)析显示，民营企业主导的(de)科技行业（如媒(mei)体、软(ruan)件、IT服务和医疗）对AI的关注度显著高于同行。预计已经拥有庞大的客户群和数据，正在拥抱新AI技术并致力于重塑(su)商业模(mo)式的企业更有可能(neng)成为长期赢家。