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2、近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担(dan)忧，而(er)这一点正是一季度部(bu)分资本离开(kai)美国(guo)避险(xian)的主要(yao)原(yuan)因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科(ke)技板块。