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國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，2025年中國股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不(bu)在(zai)外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)(yu)股市貼(tiē)現(xian)率(lv)的係(xì)統(tǒng)性降低(di)，推動(dong)增量入市(shi)。而(er)外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)(he)，更強(qiáng)化了內部確(què)定(ding)性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷(duan)7月(yue)底之前股市仍有上(shang)陞(shēng)空間(jiān)。

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风险因素(su)：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求(qiu)超预期、煤炭(tan)保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）。

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由(you)于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)(duan)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)(cuo)配仍存(cun)在，價(jià)格耑持續(xù)低迷(mi)，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)(jie)段性放緩，但仍有部分(fen)領(lǐng)域業績(ji)有(you)朢(wàng)改善。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🥾，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行🧄，螺纹钢价格下行💗，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行👗，主要钢材品种库存均下行🥥🤬💗👘。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🍏，焦煤期货价格🥻🍌🍍、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行🥔🍋🥾🥒，秦皇岛港煤炭库存🍅🍎、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、强(qiang)势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处(chu)于乐观状态时(shi)，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指(zhi)数成(cheng)分股的近期正收益的个数来判断(duan)市场情绪。当市场中正收益的股(gu)票逐步(bu)增(zeng)多时，往往处(chu)于(yu)行情的底(di)部。同(tong)理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪(xu)可能已经过热，未来有(you)下跌风险。

2、结论：预计 2025 年下半年镍价总(zong)体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹(dan)逢高空为主。