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AIDC以太网渗透率提升趋势明确👛，AI以太网交换机量产、业绩兑现。我们认为🍄，受益于以太网的经济性和开放性😠💔，叠加性能升级并接近InfiniBand协议🤍，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升🥕，我们看好以太网生态内交换芯片🍍💛、交换机厂商业绩释放🎒🍍💖。据各公司官网和业绩会，思科的AI交换机已于今年4月量产💓💝，已获4家超大规模云厂商客户，超10亿美元订单，2H25将产生收入贡献🩲🍊🥕；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年🥿🍇😡，我们认为业绩贡献值得期待。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩲，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥾💗💯，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀😻🥝，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😻🍅，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍋🍎，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🎒🍏，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥑，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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