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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核(he)心因素仍在于自身(shen)的(de)结构。本周五A股(gu)、港股指(zhi)数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势(shi)对国内而言(yan)更多是情绪上的短期冲(chong)击，影响A股的核心因素还是(shi)自身结构问题。从风险溢价来看，在(zai)中美谈判利好预期下，本周沪(hu)深300风险溢价一(yi)度回落至6.1%附(fu)近，为(wei)今年4月以(yi)来的(de)最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后(hou)，风险(xian)溢(yi)价(jia)进一步下行还(hai)需要经济基本面(mian)或增量政(zheng)策的持(chi)续发力；结构上来看，前(qian)期活跃的(de)新(xin)消费、创新(xin)药等主题的成(cheng)交占比持(chi)续提升(sheng)后，细分赛道(dao)快速轮动(dong)，部分(fen)获利(li)盘存在止盈需求(qiu)。

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2）AI中游与恒生科技(ji)：当(dang)前(qian)中美谈判中出口管制缓和(he)预期推升AI与半导体中游方向(xiang)，特别是恒生科技指数、中(zhong)资服务器、算力基础设施及部分(fen)半(ban)导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱(qu)动；

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“焦煤盘(pan)面(mian)主力合约价格下跌至700元/吨附近之后，出现了阶段性(xing)反弹(dan)。主要是因为当(dang)时盘面贴水幅度过大。短期来看，中东冲(chong)突(tu)加剧，原(yuan)油价格大幅上涨，从历史走(zou)势看，原油和煤炭价格有比较好的正相关性，所以近期焦煤的阶段性反弹行情可能会延续，但供(gong)需失衡的格局没有改变(bian)，因此反弹行情随时可能结束。”刘慧峰说。

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二、市场下行风险的(de)思考：稳定资(zi)本市场“隔离(li)墙”能够基本(ben)隔绝(jue)大部(bu)分短(duan)传导链条的宏观(guan)风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链(lian)条的风险。可能是美(mei)国经济下行超预期，强化全球衰退预(yu)期，进而A股供需格局改善拐点可(ke)能推后。另外(wai)，中国全球竞争(zheng)力提升的验证过程(cheng)，也是乐观预期发(fa)酵的过程。而(er)预期提(ti)升(sheng)、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能(neng)成为(wei)扰动的来源(yuan)。

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2、随着大(da)学(xue)成本(ben)持续攀升，经济援助(zhu)发挥着(zhe)越来越重要(yao)的作用。最近一项关(guan)于学生经济援助的研究(jiu)发现(xian)，在 2019-20 学年，72% 的本(ben)科生获得了某种形式的经济援(yuan)助，其中 55% 获得联邦援(yuan)助，23% 获得州援助，28% 获得所在学院或大学的援(yuan)助。但(dan)所有这些援助仅能覆盖部分费用。因此，学生需要申请贷款，并且通(tong)常需要在大学期间打工来支付账单。