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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自(zi)由现金(jin)流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去(qu)库存和需(xu)求(qiu)复苏(su)支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化(hua)两项(xiang)支(zhi)持(chi)资(zi)本市场的货币(bi)政策(ce)工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，而本身(shen)弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主(zhu)要是民主党人，但也有一些共和党人(ren) —— 提(ti)出了债务问题。

2、3、央行数据显示，5月末👡🩰，广义货币（M2）余额325.78万亿元👿🍑，同比增长7.9%。狭义货币（M1）余额108.91万亿元，同比增长2.3%🍄👛💖🩱🍑。流通中货币（M0）余额13.13万亿元👅，同比增长12.1%。前五个月净投放现金3064亿元🍑😻。1-5月社会融资规模增量18.63万亿元，比上年同期多3.83万亿元。前五个月人民币贷款增加10.68万亿元。