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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃(ling)配置。我们继(ji)续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场(chang)是金(jin)融再(zai)通(tong)胀，权(quan)益资产(chan)在流动性宽松(song)环境下(xia)估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通(tong)胀，实际(ji)利(li)率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流(liu)创造和(he)分红能力占(zhan)优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的(de)哑(ya)铃型配置思路。

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