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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科(ke)技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港(gang)股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我(wo)们认(ren)为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在(zai)于A股(gu)的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大(da)，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现(xian)。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联(lian)网、信(xin)息服务等细分领(ling)域，包括腾讯(xun)、网易、美团等(deng)互联网(wang)巨(ju)头，消费(fei)、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对(dui)价格更敏感(gan)，PPI下行区间(jian)往往对应港(gang)股较A股业绩(ji)更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小(xiao)幅(fu)升至5.5%，全部港(gang)股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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