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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🥕👛，结合铜矿企业的产量指引🩲，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨👿🧅🥻🍇，同比增长 1.63%。同时😻💗👠，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🌽👅🌽🧄🥒，冶炼加工费或持续处于低位👡🩱👜。由于废铜流入冶炼端比例增加💌🍑🧅👛，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🩲🍉。

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1、“4月以来(lai)，工业硅期货仓单(dan)开始持续去化，6月仓单数(shu)量已跌破30万吨，表明在当前期货价格下，工业硅期货仓单是市场最具(ju)性价比的货源，被终端(duan)用户广(guang)泛接受(shou)并使用。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称(cheng)，近几周，工(gong)业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月(yue)贴水），表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强，也侧面反(fan)映出库存的集(ji)中度大幅提升。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业(ye)中观景气(qi)度等维(wei)度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；