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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大(da)类(lei)板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装(zhuang)备制造业是(shi)盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅(fu)扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改(gai)善(shan)。

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1、6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大(da)。可关注(zhu)7月下旬(xun)中央政治局(ju)会议与美联(lian)储议息会议(yi)存在释放利好带(dai)动市场向(xiang)上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永(yong)磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一步(bu)强(qiang)化对银行、保险(xian)的(de)投资推荐，也继(ji)续强调成长科技板块的回调风险。

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