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日本股票：日经指(zhi)数、东证指数同美股的正相关或依(yi)旧较大，虽然长期趋势向上，但投资仍需要注意节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行，此后至年(nian)底或将持续(xu)回升。另外，日本央行加息之后的1-2个(ge)月之(zhi)内，日股也存在易下跌的特(te)征。行业方面(mian)，我们依然偏向内(nei)需行业，其中金融领(ling)域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出(chu)色。

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但这种接受似乎忽略了(le)同一份报告中的一个预测，即(ji)关税将(jiang) “缩小美国经(jing)济规模”，并可能导致(zhi) 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

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配寘上，短(duan)期沿着賠(péi)率思維(wéi)在(zai)啞(yǎ)鈴(líng)內(nèi)部切換(huàn)，關(guān)註穩(wěn)(wen)定型(xing)紅(hóng)利咊(hé)(he)軍(jūn)工、貴(guì)金屬等防(fang)禦(yù)(yu)性資産(chǎn)，以及科技中擁(yōng)擠(jǐ)度相對(duì)低位且(qie)具備(bèi)産業(yè)催(cui)化的方曏(xiǎng)，中期關註(zhu)以A50、消費(fèi)、金螎(róng)爲(wèi)代錶(biǎo)的覈(hé)心資産。

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1、1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母(mu)净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们(men)认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净(jing)利润占比来看(kan)，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联(lian)网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小(xiao)。历史(shi)上(shang)看，由于A股行业(ye)结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更(geng)优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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