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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍏，分别以25/3/20、25/6/12为界🩱🩲🥥，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥭、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💛、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👠，资金脉冲加速👙、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥒💌。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍅，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩳、小金属。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🥕👅🍍👜🍓，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🩰。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下🤍🥕，整个市场交易活跃度明显提升🍅。

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周思(si)聪：全球经济(ji)增速将(jiang)对港(gang)股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和(he)财政政策的力度将直(zhi)接影响市场的流动(dong)性和企业的融资环境，不同行业的发展(zhan)趋势将(jiang)影响相关板块的(de)表现。

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