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赵宪成：虽(sui)然恒生指数(shu)的估值处在近几年较高的水平(ping)，但科技股和互(hu)联网企业(ye)仍有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增(zeng)速约(yue)为11%。因此，我(wo)们认为，下半年港股仍具有一(yi)些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动(dong)能力可能会更加明显。

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民主党人和(he)一些经济学家认为，使(shi)用当前政(zheng)策基准使共和党议员得以规避(bi)原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危(wei)及国家的财(cai)政轨(gui)迹。

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1、► 板块成交集中度：近期新(xin)消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板(ban)块、主题乃至个股层面交易集中度(du)的情(qing)况时，我们首先可以计算各(ge)主题行情(qing)每日成交(jiao)额占港股(gu)主板成交总额的比(bi)例(li)。例如在去年(nian)924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中(zhong)枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期(qi)有所回落，新(xin)消费板(ban)块在6月下(xia)旬(xun)则达到接近6%的(de)历史新高。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬💯💋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏，使得即将到来的中报业绩期💓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭🥑🍈🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒🍑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👛🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉💋🧅🍍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍎🍒👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲，类似现象在2020年也出现过👙，我们称之为牛市阶段II😻🧅🥿🍌👛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。