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4月的贸(mao)易战再次(ci)提醒我们，当中(zhong)国资(zi)产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应(ying)一些外部冲击因素而进行的交易(yi)，回头来看出错率都很高。不过，油价(jia)上(shang)涨能阶段性缓解工业品(pin)价(jia)格下(xia)行压力，更重要(yao)的是(shi)高油价将阻(zu)碍(ai)美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比(bi)下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的(de)高点3.0%回落(luo)至5月的2.4%。一旦后续(xu)油价因为供给(gei)因素飙(biao)升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升(sheng)温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响(xiang)到减税(shui)法案(an)的推进，同时也制约(yue)特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为(wei)强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至(zhi)4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降(jiang)息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位(wei)，外(wai)资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限(xian)落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需(xu)求(qiu)，可(ke)能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担(dan)忧(you)可能引发美(mei)元进一(yi)步走弱。

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