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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重(zhong)回归产(chan)业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的(de)波动。具体(ti)配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生(sheng)态链(lian)公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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1、供给：周度印尼红土镍矿1.2%上涨1美元/湿吨至25美元/湿吨👄🍎，1.6%维持55.8美元/湿吨🩱👛🧅😡；印尼镍矿升贴水维持27美元/湿吨🧅，菲律宾镍矿1.5%和1.8%镍矿均小幅下跌0.5美元/湿吨至8.5和9美元/湿吨，0.9%镍矿维持14.5美元/湿吨；6月预计一级镍产量环比下降3.4%至34150吨；镍铁市场成交相对冷清，参考招标价格940元/镍点；中间品交易活跃度持平👡💝🧡🩲💟，MHP及高冰镍现货价格平稳。

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