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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👙💖，6月重要政策约148个。具体来看🍋，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🥑🤬、文化旅游消费等领域🍅👿🌽🥻。其中💌👘👗，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面👛🍋，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍏💔🩲，在陆家嘴金融论坛上，央行👡，证监会🍆💞🎒🥻，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍇，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面👅👞🍅💞，6月政策围绕新质生产力🍉🍅🍉🍍，医药生物等持续发布。

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美联储首选的(de)通胀(zhang)指标(biao)最(zui)新数据反(fan)映了部分此类担(dan)忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增(zeng)长放缓，但通胀仍高于美(mei)联储 2% 的目标。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股(gu)在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上(shang)行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴加碼(mǎ)(ma)有朢(wàng)(wang)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股(gu)企(qi)業(yè)營(yíng)收受外(wai)圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有(you)限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受(shou)益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指(zhi)動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等(deng)成長闆塊(kuai)仍(reng)具(ju)脩(xiu)復空間(jiān)。

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指数依然在震荡区间(jian)的主要原因是基本面(mian)与政策预期仍未形(xing)成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任(ren)哈塞(sai)特最新(xin)表述(shu)，7月初美国或将与(yu)一系列国家达成贸易协(xie)议(yi)，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦(jiao)惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力(li)。与此同时，9月3日(ri)的抗战胜利纪念(nian)阅兵为市场情绪带来了(le)阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏(fa)增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区(qu)间，而非市场预期的突破和主升(sheng)。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👞🍊🍋🍌，善用赔率思维💛💌。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😈🩳🥔👗。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍑💓👞、电网设备😻🩲、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥭🥒🤬。胜率方向🍋🥾🥻💘，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😡🩰、国产算力链🍏，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🥥👚👿，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”👞🥭🍇，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🧅🤬，2014年推出新国九条🍆🍇🍄。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板😡💘👗🩰、2019年推出科创板🥭🍇🥿🍇。