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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥥🥿🩳👜🍄，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥝💋。而在21年春节后🩲🥕👜🍈，核心资产泡沫破灭👅🥒，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍍🍆。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🤍🥥👙💋👢、煤炭🍒🩲🩰💝、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍑，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💔，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥬🍌。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍍，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🤬🍋，但短期概率不大🤬。此外🍋👢，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍈🥭🥝💗，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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PP粒料展望：预计本周供应压力边际增加，海南乙烯等装置检修计(ji)划虽存，但整体检修损失量预计减少，叠加新产能平稳释放（镇海炼化(hua)四线50万吨装置本周投产(chan)），市场供应(ying)量或小幅回升。下游逐步贴近季(ji)节性需求淡季(ji)，塑(su)编、注塑等行业订单跟进不(bu)足，企业刚需采(cai)购为主。近(jin)期国际油价上涨预期大对成本面存支撑，但在供需宽松的(de)背景下，成(cheng)本端(duan)对价格的支撑作用有限。预计PP市场区间震荡(dang)，价格波动空间有限。

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