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1、基本面(mian)：港股(gu)较A股业绩增速更(geng)强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格(ge)下行的(de)影(ying)响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行(xing)业基本面(mian)受价格因素影响更(geng)大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造(zao)等行业占(zhan)比(bi)不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对(dui)价格(ge)更敏感，PPI下(xia)行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速(su)差从8pct降至-6pct。

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